Software-Investmentberatung
für Buy- und Sell-Side
Sie suchen:
- Unterstützung in der Investmentberatung – in verschiedenen Ausprägungen
- Kompetente Berater, welche sie von Fehlentscheidungen bewahren
- Berater, welche die Prüfliste für die Banken abarbeiten
- Berater, welche bestätigen, dass die spannende Firma ein gutes / nicht schlechtes Investment ist
- Berater, welche ihnen den Markt und dessen Besonderheiten erklären
- Berater, welche ihnen die Anwendungsfälle und Potenziale erklären
Wir bieten:
- Buy Side Unterstützung
- Vorabanalyse: Workshops zu Markt, Anwendungsbereichen
- Begleitung Commercial Due Diligence
- Unterstützung Tech Due Diligence
- Unterstützung nach der Investitionsphase
- Sell Side Unterstützung
- Vorbereitung der Unterlagen
- Check auf mögliche Schwächen
- Projekterfahrung seit über 25 Jahren
Wir denken in Inhalten, nicht in Folien
- Red Flag Analyse
- Commercial Due Diligence
- SWOT-Analyse: Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken
- USP Analyse, Alleinstellungsmerkmale
- Wachstumspotenziale, Ansoff (Produkt-Markt-Matrix)
- Marktbewertung: Porters 5 Forces
- Quick Check Analyse: Potenziale und Risiken in verschiedenen Märkten
Unsere Kompetenzen
- Unabhängig
- Kompetente Berater für Commercial Due Diligence
- Schnell-Check: Anwendungsfälle, Potenziale und Risiken in bestimmten Softwaremärkten
- Stärken und Schwächen der Software und dem dazugehörigen Unternehmen einschätzen
- langjährige Projekterfahrungen – wir kennen die Kunden und die Entscheidungsprozesse
- Erfahrungen mit Investorenprojekte
- Klarer Fokus auf Geschäftssoftware – seit 25 Jahren
Durch unsere Projekt- und Kundenerfahrung können wir die reellen Wachstumschancen benennen - nicht nur in der Theorie.
Wie ist die Investmentberatung aufgebaut?
- Markt- und Zielbewertung
- Einblicke in das Marktsegment: Größe, Entwicklungen, Trends, Chancen, Bedrohungen
- Unternehmensbewertung: Positionierung, SWOT, Wettbewerb + ergänzende Angebote
- Rahmenplan
- Überblick: Stärken und Schwächen des Unternehmens, Markt
- Bewertung der wichtigsten Aspekte zur Vorbereitung eines Angebots / Entscheidung über eine Beteiligung
- Unterstützung von Wachstum
- Laufende Beratung bei der Unternehmensstrategie inkl. Expansion, M&A, Go-to-Market, Produktmanagement
Due-Diligence-Phase
- Marktanalyse (Größe, Wachstum, Kaufverhalten, Trends)
- Marktposition und Wettbewerbsanalyse
- Stärken und Schwächen des Produktportfolios
- Bewertung des Teams/Personals
- Marktansatz, Vertrieb, Marketing, Preisgestaltung, Buying-Center-Analyse Kundenbefragungen/Feedback
- Wettbewerbsbeurteilung (Porter, Ansoff, SWOT)
- Equity Story, Ausstieg
- Technische DD-Unterstützung
- Software-Architektur
- Datenmanagement und Integrationsaspekte
- Finanzielle DD-Unterstützung
- Validierung des Geschäftsplans
Gutes Gefühl, den Investment Case verstanden zu haben und damit eine Entscheidung vor dem Investment Committee herbeiführen zu können
Pre-Invest – Workshops für Markttransparenz
Darstellung und Beschreibung des Marktes
- Transparenz über den Zielmarkt
- Abdeckung von Aspekten wie Marktstruktur/Segmente, Trends und Wachstumstreiber, Disruptionen, Differenzierungsmerkmale, Akquisitionslandschaft
- Investitionsüberlegungen: Was sind die wichtigsten Überlegungen zur Art des Unternehmens, zur Art der Wertschöpfung oder zu den Geschäftsmodellen bei Investitionen in Softwareunternehmen
- Spezifische Informationen über europäische Märkte / Länderberichte, die Marktspezifika, Marktgröße, Wettbewerbslandschaft und Trends abdecken
Identifizierung von interessanten Anbietern
- Identifizierung und Diskussion interessanter Unternehmen in den definierten Regionen, die zu Ihrem Investitionsprofil passen
- Feedback zu den Unternehmen, die Sie bereits recherchiert haben
- BARC liefert in der Präsentation Hintergrundwissen zu den Anbietern
- In der gemeinsamen Diskussion filtert BARC die Liste auf die Unternehmen, die für eine Ansprache am interessantesten erscheinen
Pre-Invest – Kurzbewertung für Investitionsvorschläge
Scoping: Wesentliche Bewertung von Produkten und Dienstleistungen
- Positionierung des Produkt- und Dienstleistungsangebots der Investitionsliegenschaft
- Vergleich mit Wettbewerbern (z. B. mit zwei (Arten) von Wettbewerbern)
- Beispiele für Bewertungsaspekte: Architektur, Geschäftsmodell, Nutzenversprechen, Benutzeroberfläche, Portfolio / abgedeckte Funktionalität
- Überblick über die Marktpositionierung
- Positionierung im Fokusmarkt, wichtige Markttrends
- Analystenkommentar
Ergebnis: Bewertungsbericht
- Positionierung von Anlageimmobilien in den Schlüsselbereichen
- Stärken und Schwächen der Anlageimmobilien im Vergleich zu den Wettbewerbern in den wichtigsten Kriterien
Besser und schneller Entscheidungen treffen können.
Was Investoren über uns sagen:
